Інвестиційна стратегія та портфельний аналіз


Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Всього годин: 120

Однією з аксіом ринкової економіки є те, що капітал повинен працювати і приносити своєму власнику дохід. Найактивнішою формою використання накопиченого капіталу є саме інвестиції. Інвестиційна стратегія та портфельний аналіз – це про те, як ефективно вкладати кошти (капітал), управляти ними і “заставити” їх працювати на власника, збільшуючи його добробут. Це також про правильно обрану інвестиційну стратегію суб’єкта господарювання в умовах структурної модернізації економіки та глибокої цифровізації підприємницької діяльності. Щодо портфельного аналізу, то він є ефективним інструмент стратегічного контролінгу. Традиційно цей інструмент використовується при оптимізації портфеля цінних паперів саме інвестора.  Знання положень цієї дисципліни в умовах пришвидшеної інноватизації та цифрової трансформації економіки необхідне всім: пересічному громадянину, що вкладає кошти у банк чи купує акцію, підприємцю, який створює чи розширює виробництво за рахунок власного чи залученого капіталу, банкіру, що надає кредит для цього і бажає бути впевненим у його поверненні, фахівцю, який працює в інвестиційній сфері, та багатьом іншим.  

Мета курсу

формування  у  студентів  цілісної  системи  знань  та  комплексного уявлення  про  основи  та  закономірності  створення  портфелів  проєктів,  а  також набуття навичок управління проєктним портфелем; розуміння студентами базових знань з теорії інвестиційної стратегії, засвоєння за­кономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоре­тичної основи інвестиційної політики та розвитку інвестування.

Програмні результати навчання

РН03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. РН04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. РН08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. РН11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. РН12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. РН13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. Загальні компетентності (ЗК) ЗК4 – Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми ЗК5 – Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК6 – Здатність працювати в міжнародному контексті. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) СК4 – Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК6 – Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК8 – Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК9 – Здатність розробляти технічні завдання для проєктування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Автори курсу

Краус Наталія Миколаївна

Підрозділ

Кафедра фінансів,
Факультет економіки та управління

Викладачі

Краус Наталія Миколаївна

Призначення

(Магістр)

072.00.01 Фінанси і кредит (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Модульний контроль 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 80 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0