Інвестиційна стратегія та портфельний аналіз


Для вивчення у 2021-2022 навчальному році

Всього годин: 120

Однією з аксіом ринкової економіки є те, що капітал повинен працювати і приносити своєму власнику дохід. Найактивнішою формою використання накопиченого капіталу є саме інвестиції. Інвестиційна стратегія та портфельний аналіз – це про те, як ефективно вкладати кошти (капітал), управляти ними і “заставити” їх працювати на власника, збільшуючи його добробут. Це також про правильно обрану інвестиційну стратегію суб’єкта господарювання в умовах структурної модернізації економіки та глибокої цифровізації підприємницької діяльності. Щодо портфельного аналізу, то він є ефективним інструмент стратегічного контролінгу. Традиційно цей інструмент використовується при оптимізації портфеля цінних паперів саме інвестора.  Знання положень цієї дисципліни в умовах пришвидшеної інноватизації та цифрової трансформації економіки необхідне всім: пересічному громадянину, що вкладає кошти у банк чи купує акцію, підприємцю, який створює чи розширює виробництво за рахунок власного чи залученого капіталу, банкіру, що надає кредит для цього і бажає бути впевненим у його поверненні, фахівцю, який працює в інвестиційній сфері, та багатьом іншим.

Мета курсу

формування  у  студентів  цілісної  системи  знань  та  комплексного уявлення  про  основи  та  закономірності  створення  портфелів  проєктів,  а  також набуття навичок управління проєктним портфелем; розуміння студентами базових знань з теорії інвестиційної стратегії, засвоєння за­кономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоре­тичної основи інвестиційної політики та розвитку інвестування.

Програмні результати навчання

РН03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. РН04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. РН08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. РН11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. РН12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. РН13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

Автори курсу

Краус Наталія Миколаївна

Підрозділ

Кафедра фінансів та економіки (архів),
Факультет інформаційних технологій та управління (архів)

Викладачі

Краус Наталія Миколаївна

Призначення

(Магістр)

072.00.01 Фінанси і кредит (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Модульний контроль 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 80 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 1 0 0